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联合国认证的最佳模组 教你这样「道德选股」

联合国PRI每年会针对签署投资机构的ESG 评分,
老牌资产管理业者施罗德已连续5年获得最高级别的A+评比。
《今周刊》专访施罗德永续投资团队主管,请她谈谈「独门」ESG投资心法。

根据今年三月资料,全球签署联合国ESG投资指导原则(PRI)的金融机构已达二三七二家。依据办法,签署单位必须每年向联合国提出一套「ESG投资模组」,而自二○一四年起,联合国则会对这上千份的模组逐一评鉴,从最差的「E」级到最佳的「A+」级,六等评分。

虽然带有推广鼓励ESG投资的意味,但要从联合国的手里拿到「A+」考卷,其实也不算容易。PRI统计,在首度进行评分的一四年,没有任何一家业者可以拿到「A+」,往后几年,获得最高评分的比率则约在十五至二二%左右。

各家资产管理公司的分数虽未完整公开,但每年的「考试结果」总也受到关注,英国上市媒体集团Bonhill旗下的责任投资专业媒体ESG Clarity,去年七月就曾撰文报导九家在PRI评分中获得高分的资产管理业者,国人熟悉的安联、法巴、富达、野村、施罗德等均在其列;而在报导中,对施罗德有个较为特别的形容:已经连续四年获得联合国给予「A+」最高分。

今年七月,施罗德的ESG投资模组又拿「A+」,已经连续五年受肯定;对此,施罗德永续投资团队全球最高主管葛兰多(Jessica Ground)表示:「或许,这是因为我们从来不想一次到位。」

第一件事:不能用ESG找明牌它仅是风险指标

现在谈投资,葛兰多当然三句不离ESG,但在过去,她曾真枪实弹地操盘英国股票型基金,是个拥有十年资历、最多掌管近三千五百亿元新台币资产的基金经理人;或许也因为这个背景,她更能体会,要把ESG应用在投资实战,不是单凭一套看似完整的分析架构就能达成。

「我们的团队有三个主要任务:与企业沟通、与客户沟通;第三个、也是最複杂的任务,就是与基金经理人沟通。」葛兰多坦言,她并不会为经理人制定一套ESG投资实战準则,更不会依据各家企业的ESG评分「直接报明牌」,相对于此,葛兰多与第一线投资者的沟通重点,接近于「如何定位ESG在投资布局时的角色」。

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